丁基橡膠：消費馬車拉動市場穩定增長

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輪胎是化工產業鏈的重要下游，經過幾十年的發展，我國已成為輪胎生產和出口大國。但與發達國家相比，我國輪胎行業整體上“大而不強”，高端產品發展滯后、通用產品產能過剩矛盾日益突出，行業的技術創新能力、產業結構優化和品牌建設等方面與發達國家相比仍存在一定差距。

　　隨著人們生活水平的不斷提高，對輪胎的消費需求也將逐步向個性化、高端化轉變。輪胎的上游，橡膠產業應當抓住機遇，為綠色輪胎發展提供原料保障。丁基橡膠的研發便是其中之一。

　　2017年全球汽車市場持續保持景氣，銷量一舉突破9000萬輛大關，其中中國以2888萬輛的銷售量位居第一，美國以1724萬輛居第二，日本、印度、德國、法國和英國等市場的銷量也輕松超過100萬輛。汽車工業的發展和對汽車安全性、舒適性的進一步要求，加速了汽車輪胎子午化的技術進步及無內胎輪胎的發展。世界丁基橡膠的總消費量也呈穩定增長的趨勢。

　　2008年世界丁基橡膠的總消費量為89.8萬噸，2016年增加到127萬噸，消費主要集中在北美、西歐和亞太地區。其中，北美地區的消費量為22萬噸/年，占總消費量的17.32%;西歐地區的消費量為13.5萬噸/年，占總消費量的10.63%;東北亞地區的消費量為 55.8萬噸/年，占總消費量的43.94%;東南亞地區的消費量為9萬噸/年，占總消費量的7.09%。

　　隨著汽車保有量的增加，預計到2021年總消費量為145萬~150萬噸，其中鹵化丁基橡膠所占的比例超過85%。

　　就我國來看，2017年，我國丁基橡膠的總生產能力達到39.5萬噸，是世界最大的生產國家。我國丁基橡膠的表觀消費量也在不斷增加，從2010年的28.15萬噸，增長為2016年的41.48萬噸，2011~2016年表觀消費量的年均增長率為6.61%。

　　目前我國丁基橡膠的產能和產量還不能滿足實際生產的需求，因此每年都得進口，且進口量不斷增加。根據海關總署的統計數據，2005年我國丁基橡膠的進口量為12.56萬噸，2010年增加到24.92萬噸，2016年的進口量為27.39萬噸，比上年增長10.09%。2016年的產品自給率僅為37.37%。

　　其中，最值得關注的是鹵化丁基橡膠的發展。鹵化丁基橡膠受益于高性能子午線輪胎、醫用膠塞等產品需求等高端需求的增長，進口增速更大，在總進口量中的占比也逐漸增大。我國鹵化丁基橡膠的進口量逐年增加，2005年的進口量為8.24萬噸，占總進口量的65.61%;2010年進口量為17.02萬噸，占比為68.3%;2016年的進口量為21.16萬噸，比上年增長17.43%，占比為77.25%。鹵化丁基橡膠主要用于無內胎的氣密層、耐熱內胎、耐熱軟管和輸送帶、藥用瓶塞、防震墊、黏合劑和密封材料等。

　　近幾年，美國一直是我國丁基橡膠最大的進口來源國家，2012年的進口量為7.73萬噸，占總進口量的33.52%;2016年的進口量為6.96萬噸，占25.41%，比上年增長3.26%。

　　我國丁基橡膠也有部分出口，但量比較少。2005年出口量為1萬噸，2010年為0.97萬噸，2016年的出口量為1.41萬噸，比2015年減少約18.02%。

　　從下游消費結構來看，輪胎產業的消費占了我國丁基橡膠消費總量的84.5%，醫藥瓶塞的消費量約占總消費量的10.5%，其他方面的消費量約占總消費量的5%。其中，普通丁基橡膠使用的進口產品牌號主要有268、301、BK1675N等，鹵化丁基橡膠進口產品主要有朗盛公司的2030、X2，�？松�美孚化學的2211、2222、2235、2244、2255、1065、1068，以及俄羅斯的CBK150、CBK139、BBK232、BBK239等。

　　作為國民經濟的支柱產業，近年來我國汽車工業發展迅速，并正逐步向大型化、高速化、專業化方向發展，輪胎也隨國際潮流向子午化、扁平化、無內胎化方向轉化。同時，高速公路的發展速度加快，也促進了含丁基橡膠等高性能輪胎的發展。與國外先進水平國家相比，目前我國內胎丁基化(包括農用胎)和汽車輪胎子午化的比例仍然還比較低，今后仍具有較好的發展前景，進而將增加對丁基橡膠的需求。

　　醫用瓶塞是我國丁基橡膠的第二大需求市場。為了保證用藥安全，國家醫藥主管部門已經規定國內所有藥用膠塞(包括粉針劑、輸液及口服液等各劑型膠塞)一律停止使用普通天然橡膠瓶塞，取而代之以更為安全方便的丁基橡膠膠塞。隨著我國制藥行業的快速發展，必將促進醫用瓶塞需求量的增加，這也將使丁基橡膠的需求量增加。

　　隨著我國城市化進程的加快，各種基礎建設步伐的加速，也將使丁基橡膠在膠帶、膠管、黏合劑及防水卷材等方面的需求量增加。預計到2021年我國丁基橡膠的總需求量為50萬～55萬噸，其中鹵化丁基橡膠的需求量為43萬～45萬噸。

　　預計2021年世界丁基橡膠年產能達到223萬噸，其中中國大陸年產能為60萬噸。

　　亞洲市場成產能“戰場”

　　從生產技術方面來看，今后一段時期，世界主要生產技術服務商仍將進一步完善淤漿法生產工藝技術，技術研發的主要發展方向是聚合溫度的升高和能耗下降，設備和工藝過程的研發重點是聚合物反應器、技術和過程控制等，以節約能源，降低生產成本，減少對環境的污染。

　　在新技術研發領域，高性能化、環�；�和低碳是丁基橡膠工藝技術的發展趨勢。新型溶液法技術、茂金屬等新型催化劑、接枝和離子化化學改性等新技術也將在丁基橡膠生產和應用中不斷得到發展。

　　由于世界產能仍將不斷增加，競爭將更加激烈。今后幾年，世界上仍有多套丁基橡膠生產裝置將建成投產，新增產能主要集中在亞洲地區，主要有俄羅斯西布爾與印度信任工業公司合作在印度西部古吉拉特邦印度賈姆納加爾新建10萬噸/年生產裝置，�？松�美孚化學公司計劃在新加坡石化工廠新建14萬噸/年生產裝置，我國臺塑合成橡膠工業(寧波)有限公司計劃在寧波新建的5萬噸/年鹵化丁基橡膠生產裝置等。

　　如果這些裝置均能夠按照計劃建成投產，預計2021年，世界丁基橡膠的年產能達到223萬噸，其中中國大陸的年產能為60萬噸。世界丁基橡膠的產能總體過剩，但各地區之間的發展不平衡，未來的發展推動力主要集中在包括中國在內的亞洲地區，該地區也將成為未來世界爭奪的重點。

　　產品方面，隨著汽車等行業更高、更專業化的需求，未來世界丁基橡膠行業的主要發展趨勢是新品種開發將適應更多領域的發展需求，同時新的應用又刺激市場對丁基橡膠的需求，丁基橡膠的產品和消費結構將發生一定的變化，但輪胎領域仍將是世界丁基橡膠最主要的消費領域。普通丁基橡膠的消費量將逐漸下降，而鹵化丁基橡膠的需求量卻將呈現穩步增長的態勢。

　　鹵化丁基橡膠既保留了丁基橡膠的性能，又具備與天然橡膠和丁苯橡膠快速共硫化性能，是生產子午胎不可替代的高端合成新材料。隨著輪胎工業的迅速發展與輪胎子午化率的提高，加上鹵化丁基橡膠逐漸在很多應用領域內替代普通丁基橡膠，因此鹵化丁基橡膠將成為未來的發展重點。

　　隨著產能的不斷增加和技術的逐漸完善，我國丁基橡膠生產裝置的開工率將進一步提高，產量也將得到較大幅度的提升，但由于國內產品品種和牌號還無法滿足實際生產的需求，預計未來我國丁基橡膠的進口量會逐漸減少，但高性能、多用途產品仍需進口。在出口方面，由于受到技術等方面的影響，國內產品質量仍需要進一步提升，故出口量有一定的增長，但幅度不會太大。

　　2017年8月30日，我國商務部對原產于美國、歐盟和新加坡的進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷立案調查。一旦初裁認定成立，原產于美國、歐盟、新加坡的鹵化丁基橡膠進口量將大幅縮減，國內進口貨源價格將攀升。我國對鹵化丁基橡膠進口量占比最大的美國、歐盟、新加坡實施反傾銷后，將增加其他國家貨源出口到我國的可能性，進一步降低我國對單個國家進口依賴程度。

　　國內鹵化丁基橡膠企業應加快技術改進或引進更先進的技術，快速推廣自身產品，搶占市場。

　　我國市場的普通丁基橡膠產能已供過于求，鹵化丁基橡膠逐漸替代普通丁基橡膠的部分應用領域

　　高端產品短板待補齊

　　目前，我國丁基橡膠產不足需，發展前景廣闊，但也面臨嚴峻的挑戰。

　　今后幾年，除了面臨國內產能不斷增長的壓力之外，更為主要的還要受到世界，尤其是亞太其他國家和地區新增產能的影響。比如，�？松�美孚和阿朗新科等世界丁基橡膠生產巨頭技術先進，產品質量高，在市場上競爭力強，其裝置的主要目標就是我國市場，這將對我國丁基橡膠未來的發展帶來重壓。

　　因此，國內相關企業除了對市場進行深入調查研究，從原料、技術、市場、研發、售后服務等多角度充分論證項目的可行性，慎重新建或者擴建生產裝置，杜絕低水平重復建設。在規避惡性競爭的同時，企業更應該密切關注世界丁基橡膠，尤其是印度、新加坡及沙特等裝置的生產情況，采取有效應對措施，避免國外大公司產品對國內市場造成的巨大沖擊，確保國內產品的市場占有率。

　　在生產工藝方面，我國已建或在建的裝置采用的均為淤漿法工藝。今后應該進一步完善淤漿法生產工藝技術，重點是聚合物反應器的研發，工藝技術和過程控制等，以節約能源，降低生產成本，減少對環境的污染。企業應該加快新型溶液法等聚合工藝的開發，以提高整體技術水平。

　　從目前國內市場丁基橡膠的供求關系看，普通丁基橡膠的產能已經供過于求，市場競爭激烈。提高普通丁基橡膠的產品質量，降低成本，規范國內市場，是今后努力的方向。

　　我國鹵化丁基橡膠產品自給率較低，主要依靠進口。企業需要密切關注國外鹵化丁基橡膠生產技術新動向，加大對生產工藝的研究和加工技術的改進創新力度，提高我國鹵化丁基橡膠的生產水平，提高普通丁基橡膠和鹵化丁基橡膠的性價比，以適應輪胎高性能化發展需要。

　　企業還應該積極開發丁基橡膠其他新產品，如星型支化丁基橡膠、全飽和丁基橡膠、磺化丁基橡膠、馬來酸酐改性丁基橡膠、交聯丁基橡膠、長鏈支化輕度交聯丁基橡膠、液體丁基橡膠、高阻尼丁基橡膠，以及聚氧化乙烯接枝鹵化丁基橡膠等，以增加國產丁基橡膠的牌號品種，改善目前我國產品結構現狀，更好地滿足市場需求。

　　目前，我國丁基橡膠主要應用于輪胎領域，企業今后應該積極開發非內胎用膠市場，為下游加工企業提供應用技術服務，并加大推廣力度，以擴大內需。

　　同時，相關生產企業要積極擴大面向國際市場的出口，尤其是向東南亞國家。如越南、泰國、馬來西亞和印度尼西亞的內胎生產企業供應原料，為進一步積極參與國際市場競爭奠定穩定的市場基礎。